2023年，砂石行业发展不尽人意，政策变革，市场下行，行业同仁穿云破雾，挣扎前行。2024年，砂石行业会发生哪些变化？是拨云见日，还是前景依旧扑朔迷离？结合此前行业发展的种种迹象，笔者进行一些预判，欢迎更多行业同仁一起参与，探讨未来发展形势。
作为公认的“基建狂魔”，中国基建的实力和速度毋庸置疑。近些年国内砂石骨料市场需求高位徘徊，离不开大量基础建设和房地产市场需求。最近几年，由于房地产投资偏弱、市场下行以及地方财政债务危机、基建不振等原因，砂石、水泥行业等传统建材行业产能过剩压力加大。 2023年12月，中央经济工作会议定基调，化解房地产、地方债务风险，加快城中村改造。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。 结合之前的1万亿的特别国债+2.7万亿的地方债，2024年，基础设施建设和重点工程将加快推进落地开工，房地产市场有望回暖，砂石骨料市场需求有保障。 2023年，航运指数低位徘徊，沿江、沿海地区砂石企业都锚定长三角市场。据不完全统计，2023年，长三角区域外来砂石骨料近2亿吨，包括东北、山东、福建地区大量来料，长江流域沿线砂石价格不断走低，7月底触底。11月-12月，传统煤炭需求旺季以及外贸流动刺激航运指数大幅提升，外来砂石料数量急剧减少。 砂石企业告别单打独斗的时代，即将进入强强紧密联合的阶段。 近年来，大型建材、水泥、工程、混凝土等上下游产业协同合作步伐越来越密切。特别是水泥-商混-骨料这一传统的建材产业链整合趋势明显，工程单位、港口码头也逐渐加入。中电建、中建材、中能建、海螺水泥、中建西部建设、中国中铁等大型企业签署战略合作协议的消息不绝于耳。 砂石企业之间也由竞争走向竞合，如华东材料、浙江交通资源投资集团与苏非院携手开发中建材新材料瑞昌项目；中建材与民本集团签署战略合作协议，强化骨料方面的合作…… 良性竞合可以助推行业向好发展，企业之间加强协同，更好地发挥各自优势，共同面向终端用户的需求，不断提升产品的技术含量和消费者的品质感受，营造更好的发展业态。 2020年砂石产能前十强的总产能约4.9亿吨，2022年前十强总产能已超9.4亿吨，到2023年前十强总产能达到12.24亿吨，砂石行业产业集中度在不断提升。2024年，随着中建材、中电建旗下多宗大型砂石项目投产，骨料行业集中度或将大幅提升。 据砂石骨料网了解，中建材华东材料枞阳黄公山矿年产2000万吨项目、贵池横山矿年产4000万吨项目、安徽省含山元冲矿年产1500万吨项目预计都将在2024年投产。2024年，中建材旗下华东材料将至少增加7500万吨砂石产能。中电建原定2023年底投产的花都年产1110万吨项目、广东阳西凤凰岭年产3000万吨项目、湖北浠水二期年产2000万吨项目、海南万宁年产500万吨项目因故推迟，预计2024年会相继投产。另外，湖北蕲春年产7000万吨砂石大矿预计2024年全线投产，云浮观音山矿年产3500万吨项目也将在2024年投产。如此一来，中电建至少要增加1.71亿吨骨料产能。 2023年中统计时，华新骨料产能为2.1亿吨，到2023年年底，华新骨料年产能已近3亿吨，加上2024年投产的项目情况，华新骨料产能也将大幅提升。 2023年，尽管由于各种原因，很多大型矿山推迟了投产进度，但是大型砂石矿山投产速度不减，数量也不少：华润封开大排矿年产3000万吨项目、华新武穴年产3000万吨项目、芜湖海螺年产500万吨骨料机制砂项目、中电建商洛年产930万吨项目、中电建南靖矿山年产700万吨项目、中能建葫芦砂石年产630万吨项目、平顶山市舞钢年产500万吨项目、马鞍山海螺绿色建材年产960万吨骨料智能机制砂项目等大型砂石项目都相继投产。 甚至是年底（12月30-31日），福建省福能新型建材有限责任公司旗下2条大型机制砂项目举行竣工投产仪式，合计骨料年产能1800万吨。 进入2024年，除了上述中建材、中电建要投产的大型项目外，计划投产的大型砂石骨料项目也不少：恒晋矿业一期年产2000万吨砂石项目即将投产（规划3500万吨）；娲石矿投年产2000万吨砂石项目，一期计划上半年投产；江西瑞亚新材料年产1200万吨砂石项目预计年中投产；夏县早安铁矿年产1000万吨的精品骨料生产线预计8月投产；中能建巴东产业园年产900万吨项目预计在2024年建成投产…… 2023年，砂石骨料价格仍旧一路走低。砂石骨料网数据中心数据显示，2023年全年砂石骨料市场价格同比下降6-7元/吨。即使进入三四季度传统施工旺季，砂石骨料市场需求量有较大增加，但是在价格方面差强人意——只是维持在止跌小幅回升水平。值得注意的是，粤港澳大湾区砂石骨料需求和价格在四季度均有较大回弹（主要是区域市场需求旺盛，供给相对有限，新增产能释放不如预期，广西等沿江料源由于水位原因无法大量进入）。 2024年，随着基础建设加快推进和房地产市场复苏，预计砂石骨料市场需求量会有较大回升空间。尽管有外来料、区域砂石新增产能释放等对冲，但是需求量上升的大趋势基本不变，上升幅度或将超过外来料及新增产能的数量。局部地区可能会出现阶段性大幅上涨或下跌，整体来看价格方面稳中有降可能性偏大，企业盈利空间进一步挤压。 从供不应求到供需平衡，乃至供需关系全面转换，砂石业主对成本和能耗的管控日渐增强。近两年，砂石骨料价格持续走低，甚至大幅下滑，企业利润无法与之前的高峰期相比，尤其是市场供需反向而行（市场需求持续下滑、砂石供给却大幅增加）越发明显的当下，部分地区市场竞争激烈态势可见一斑。行业同仁断言，未来砂石骨料一定会进行价格战，也很快进入濒临“1块钱定生死”的险境。降低投资及各项生产成本和能耗管控，成为企业增加竞争力的重要手段。 对于早些年低价拿矿的企业以及2023年（特别是下半年）分期拿矿的企业来说，成本和财务压力较小。2021年至2022年高价全款拿款的砂石企业财务成本压力巨大，新建项目不断降低投资预算，设备国产化已成定局。不少原定于2023年投产的砂石项目，也由于不断修改和优化设计施工方案、降低项目的各项成本而推迟投产时间。 砂石骨料普料市场已经是红海厮杀，而高端精品骨料则还是蓝海市场。早些年就有同仁预判到如今的情形，呼吁企业生产高端精品骨料。 砂石骨料是一种低附加值产品，市场一直以来都是价格为王，也导致了生产企业忽略产品品质。近些年，国家层面特别注重建筑质量安全，质量终身追责等举措给优质原材料提供了很好的发展土壤。市场不景气，建筑材料价格普遍走低，精品机制砂石可以降低商混中水泥和胶凝材料等高成本材料使用量，提升商混品质的同时降低造价，这也是其受追捧的原因。以华新亿吨线为代表的高品质机制砂受到市场的极大认可和肯定。据砂石骨料网了解，在产品占比方面，华新亿吨线现已实现5000万吨年产能，其中高品质干法机制砂产能占比超50%。2023年4月投产的华新武穴年产3000万吨项目同样也是针对高端机制砂市场。未来，高端精品骨料市场将持续走强。 得益于十几年来国内基建的高速发展，我国砂石骨料市场用量占到全球用量的一半左右。庞大的市场需求催生了国内砂石设备研发和技术升级。在生态文明建设、高质量发展等时代号召下，国内砂石装备已经取得了令世界瞩目的成就，新产品不断更新迭代，优质国产设备走出国门，走向国际高端市场。 随着砂石行业转型升级和行业洗牌，砂石装备企业竞争也将更加激烈，在价格、品质、智能化、服务等方面展开了全方位的比拼。装备企业在苦练内容、注重科技研发的同时，也更注重业主需求。同时，装备企业将目光瞄准其他领域：借助资本市场力量快速发展。 从原本的提供成套设备，到提供EPC（O）总包（代运营）服务，乃至合作开发新的砂石项目，未来，装备企业内卷或进一步升级。 2023年底，相关单位委托砂石骨料网找寻沿江沿海地区部分中大型砂石矿山，为相关单位提供价格合理、供货稳定、质量优良、服务好的砂石骨料供应商，为2024年砂石集采做好准备。 据悉，中国建筑、中国交建、中国电建、中国中铁、中国铁建、中国能建、中国中冶、中国化学等八家建筑央企发起成立中国建筑业供应链合作发展联盟。2023年，联盟单位提出要通过集约化采购提升进一步加强供应链支持，战略采购、集中供应，实现高效、稳定、经济的一体化供应链，服务项目终端。 一方面，砂石行业信息不对称问题依旧突出，在一定程度上影响了工程项目预算及施工进度。原材料完全依靠市场化供应，质量、成本、技术不能自主掌控，因砂石基础材料质量不良造成停工、返工甚至发酵成社会影响事件依然存在。
